Comment le boom du e-commerce induit par la pandémie peut remodeler les services financiers

Publié le 30 déc. 2020 | 4 min de lecture

Le COVID-19 a placé le e-commerce au premier plan du commerce de détail. Avant la pandémie, les achats en ligne augmentaient à un rythme régulier de 4,5% par an à l'échelle mondiale. Mais le paysage de la vente au détail a profondément changé cette année, principalement en raison des mesures de restriction des mouvements visant à protéger la santé publique et de la préférence croissante des consommateurs pour éviter les magasins physiques. Les entreprises qui ont su s'adapter aux plateformes numériques ont en général prospéré, tandis que les commerçants traditionnels avec des stratégies en ligne faibles ont diminué, plusieurs d'entre eux ayant déposé leur bilan.

La croissance du e-commerce a également contribué à l’augmentation des services financiers numériques fournis aux petites entreprises et aux consommateurs. Des services tels que les paiements numériques, le crédit et l'assurance sont de plus en plus proposés par des sociétés non financières - une tendance appelée "embedded finance"(finance intégrée). Cette montée en flèche de la finance intégrée peut considérablement améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité de l'économie numérique.

Ces dernières années, des plateformes telles que Alibaba, MercadoLibre, Jumia et Amazon se sont lancées dans la finance en suivant un arc similaire : ajouter la facilitation des paiements à leurs plateformes, puis étendre ces capacités au-delà de celles-ci. La richesse des données sur les paiements et les transactions a permis à ces entreprises de construire de solides modèles de notation de crédit et de commencer à accorder des crédits et toute une série d'autres services financiers aux commerçants et aux consommateurs.  

Selon un rapport publié récemment, la tendance à l'intégration de la finance s'étend désormais au-delà du commerce électronique. Les entreprises numériques opérant dans les chaînes de valeur agricoles, les plateformes de transport et la logistique électronique suivent un modèle similaire et ont soit introduit des services financiers, soit exprimé leur intérêt pour le pilotage de nouvelles offres financières. 

Ne manquez pas notre article : [Enquête] Impact du COVID-19 sur le e-commerce dans les pays en développement

Un changement soudain aux conséquences durables

La pandémie de COVID-19 a accru plusieurs types d'incertitudes, mais une tendance s'est dégagée : elle a considérablement accéléré l'adoption du numérique. Le nombre d'acheteurs numériques uniques a augmenté dans la plupart des pays, à quelques exceptions près où les politiques de confinement ont restreint tous les types d'activités économiques, y compris le e-commerce. Les données montrent des taux de croissance substantiels dans la plupart des régions, des États-Unis à l'Afrique et au Moyen-Orient, remodelant le comportement des consommateurs et le fonctionnement des entreprises.

La vente en ligne n'est plus une option, mais une nécessité pour les entreprises physiques. Du côté des consommateurs, la crise du COVID-19 a provoqué un déplacement structurel de la demande vers le commerce numérique qui devrait se poursuivre dans les années à venir. En Amérique latine, MercadoLibre a enregistré une augmentation de 100 pour cent d'une année sur l'autre de la demande de biens essentiels et de produits pharmaceutiques dans les premières semaines qui ont suivi le début de la crise. En Afrique, Jumia a enregistré une multiplication par quatre des ventes de produits de grande consommation. Les ventes d'Amazon au troisième trimestre 2020 ont augmenté de 37% par rapport à l'année précédente.

Ne manquez pas notre article : Amazon devance ses concurrents e-commerçants avec une augmentation des ventes de 41,8% au 2ème trimestre 2020

Plusieurs nouvelles plateformes ont gagné en pertinence dans les marchés émergents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, adoptant de nouveaux modèles commerciaux et aidant le paysage global à devenir plus compétitif. Et la crise pourrait ouvrir des opportunités pour les plateformes de "niche" de deuxième génération qui opèrent dans des segments de marché spécifiques qui sont traditionnellement exclus des grandes plateformes de e-commerce. Par exemple, au Kenya, la marketplace agricole BtoB Twiga Foods s'est associée à Jumia Kenya, une plateforme de e-commerce, pour vendre des paniers de fruits et légumes directement aux consommateurs. Au Brésil, une initiative appelée Compre Local permet aux clients de localiser et d'acheter des articles auprès de petites entreprises de leur quartier, à l'aide d'une solution de paiement simplifiée. Il reste à voir combien des nombreuses initiatives émergentes au cours de cette période se consolideront pour devenir des solutions de marché viables à long terme.

Une tendance à la hausse avec quelques questions à venir

Mais le chemin à parcourir n'est pas sans difficultés. Les infrastructures de paiements numériques, y compris les réseaux mobiles et d'agents bancaires, sont essentielles pour l'expansion du e-commerce vers les segments mal desservis. La plupart des plateformes ont vu une augmentation de l'utilisation des paiements numériques, notamment du portefeuille numérique, un système de paiement qui permet aux consommateurs d'effectuer des transactions sûres et instantanées, sans utiliser d'espèces. En Afrique, Jumia a imposé l'utilisation des paiements numériques dans des pays comme le Kenya, car elle a temporairement cessé le paiement à la livraison. Mercado Pago, en Argentine, a connu une forte augmentation à la fois en termes de pénétration des paiements numériques et de volume de transactions.

Les avantages des paiements numériques sont devenus évidents par rapport aux pays où le taux de pénétration de l'argent mobile est faible et/ou où les réseaux d'agents ne sont pas bien établis. Par exemple, au Nigéria, certaines plateformes ont dû interrompre les paiements mobiles parce que les perturbations du réseau d'agents ont rendu difficile l'encaissement des paiements par les vendeurs.

Outre une infrastructure inadéquate, l'incertitude entourant les cadres réglementaires pour la fourniture de services financiers peut représenter un risque majeur pour les plateformes de e-commerce et doit être considérée comme une priorité par les régulateurs à court terme. Étant donné que le segment évolue rapidement, les régulateurs n'ont pas encore développé de cadre cohérent et simplifié pour que les solutions de financement intégrées fonctionnent. L'évolution des exigences liées aux paiements et aux licences de crédit ainsi que les exigences de connaissance du client pour les vendeurs et les clients doivent être prises en compte pour que les plateformes se développent.

Ne manquez pas notre article : L'impact du Covid-19 sur les tendances de consommation en Europe

Il sera également essentiel de surveiller l'expansion du e-commerce, car l'évolution rapide du marché peut dessiner de nouvelles lignes d'inclusion et d'exclusion dans l'économie numérique. Plusieurs plateformes de e-commerce ont enregistré une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs depuis le début de la crise du COVID-19, indiquant une expansion de la clientèle effectuant des achats en ligne. Cependant, les ménages à faibles revenus semblent toujours être hors de portée en raison du manque de connaissances numériques de base, des coûts élevés d'accès aux services et des faibles niveaux d'inclusion financière. Il convient de s'attaquer à ces obstacles en priorité pour rendre les économies numériques plus inclusives pour les petites entreprises et les ménages à faibles revenus.

Analyse comparative de l’utilisation de la fonction de recherche dans l’e-commerce  et de ses apports  dans les différents secteurs du commerce.

Source : blogs.worldbank.org

Bérangère D'Henry

Bérangère D'Henry

Recevez la newsletter Sensefuel

Un concentré d’informations et de conseils autour du e-commerce et de l’expérience client, directement dans votre boite mail